Arcea (czyt. Arkem), rok 1721. Na tą ziemie zamieszkującą demony i anioły spadł chaos. Ludzie wyginęli, zostawili za sobą tylko "Legendo-pisaży", anioły straciły swe boskie moce i odrodziły się jako Kryształowi szermierze, demony jako jedyne przetrwały jednak ukrywają się pod nazwą "Upadli magowie". Niegdyś Arcee zamieszkiwały wampiry, wróżki, elfy i inne bajkowe stworzenia, na szczęście przetrwały one i obecnie służą Upadłym magom jako "Shikigami".
Arcea, rok 1754. pięć lat po zakończeniu wojny, powstaje Błękitna Akademia. Na ziemiach Arcei gości teraz ład i porządek, ów Błękitna Akademia szkoli wszystkie rasy w zakresie sztuk magicznych. Jednakże. Wszystko co piękne nie trwa wiecznie.
Rok później. W Czarnej Świątyni rodzi się dziecko, nic nadzwyczajnego prawda? Niestety samo przyjście na świat ów "Dziecka" pozbawia życia tysiące osób, to nie było zwykłe dziecko... to była córka demonów.
Od tamtego czasu nikt nawet nie zbliżył się do Czarnej Świątyni. Lata mijały a kapłanka śmierci jak to nazywano piekielne dziecko dorastało.
Arcea, rok 1789. Kapłanka śmierci, dziecko wszelkich możliwych ras zamieszkujących Arcee, od Wróżek i Elfów po same Banshi i Wampiry. Niesie śmierć "odwiedzając" wszystkie wioski. Jednak naprzeciw staje jej księżniczka a zarazem najpotężniejszy kryształowy szermierz. Obie zginęły. Ich ciała nie zostały odnalezione.
Arcea. rok 1885. Chaos zbliża się wielkimi krokami do Arcei w postaci masowych zabójstw jak i samobójstw. Teraz grupka uczniów Błękitnej Akademii postanowiła rozwiązać tą zagadkę sprzed wieku.